却说明朝中期，东瀛正处战国，时局动荡，失意政客与各势力被绞杀后失去依托的浪人无处立身，于是群居海上，盘踞海岛为海盗，劫掠来往船只与入侵附近岛屿为生计。日子久了，各处盗匪逃犯闻得有此去处，皆来投靠，这些海盗日益壮大，开始逐渐入侵抢掠台湾与华夏东部沿海，时人谓“倭寇”。却说争贡之役中，一个孤儿被一位老道士索救收养，并收为弟子，传授本事，后孤儿在师父去世后闯荡江湖。明朝嘉靖封锁海上贸易，许多原本贸易之人变为海盗与走私船队，孤儿机缘巧合之下遇到汪直，得知汪直的志向是欲控制倭患，维系海上贸易安宁，劝谏皇帝打开海上贸易。目光之长远令孤儿折服，遂跟随汪直远渡日本，展开了一场声势浩大的荡寇之旅！